События рынка МФО: средства дорожают, займы дешевеют, а игроки покидают рынок

Прошедший год для банков стал самым тяжелым. Кризис оказал негативное влияние в целом на экономику, не оставив без внимания и кредитный рынок. За весь год объемы необеспеченных кредитов снизились на 12%. И хотя микрофинансовый рынок показал рост, он совсем незначительный, сократившись в несколько раз, в сравнении с прошлогодними периодами.

В минувшем году рынок кредитования разделился на две части: одни смогли удержаться на плаву, а другим пришлось полностью свернуть свою деятельность. Сильнейшее влияние на рынок оказало и решение ЦБ, который запретил небольшим организациям принимать денежные средства от физических лиц, оставив эту привилегию лишь за крупными компаниями. При этом регулятор значительно ослабил надзорные функции за «малышами», зато рыночные гиганты теперь находятся под самым пристальным надзором Банка России.

По словам самих участников рынка, они даже и не надеются на то, что объемы микрокредитования вырастут до уровня предыдущих лет. Однако наступивший год позволит крупным компаниям укрепиться на рынке еще больше, а малые заставит вовсе покинуть рынок. Ожидается, что зарегистрированных в реестре ЦБ микрофинансовых организаций останется вдвое меньше.

Микрозаймы-2

Недоступное фондирование

Руководитель МФО «Домашние деньги» отмечает, что поднятие регулятором в конце позапрошлого года размера ключевой ставки привело к тому, что для МФО вдвое увеличилась стоимость фондирования, составив 26%. Причем, даже после снижения ЦБ ключевой ставки, стоимость фондирования хоть и снизилась, но совсем незначительно. И сейчас микрофинансисты привлекают кредиты от банков по ставкам, размер которых не ниже 22-25%.

В компании MoneyMan сетуют на то, что в большинстве случаев МФО даже по высоким ставкам не имеют возможности пользоваться банковскими продуктами, требуемыми для развития бизнеса. Банковские учреждения еще до кризиса не очень охотно кредитовали микрофинансовые компании, а сейчас получить кредит практически невозможно.

По мнению экспертов, МФО еще не скоро получат доступ к банковским кредитам. Если до кризиса доля средств, привлекаемых от банков, составляла порядка 30%, сейчас этот показатель не дотягивает до 20%.

Утраченного уже не вернуть

Из-за невозможности привлечения фондирования, рост рынка микрофинансирования резко замедлился. Если в позапрошлом году портфель микрозаймов вырос на 33%, то в прошлом – всего на 9%, составив в общем объеме чуть больше 62 млрд рублей.

Замедлился и рост портфеля наиболее популярных среди населения займов «до зарплаты». Причем это снижение стало рекордным. Если до кризиса прирост портфеля составлял чуть больше 140%, то в прошлом году он составил порядка 15%.

Однако участникам отдельных сегментов микрофинансового рынка повезло немного больше. К примеру, компаниям, занимающимся онлайн-кредитованием, удалось в 2,5 раза увеличить свою долю на рынке.

Эксперты ожидали, что к концу последнего квартала уходящего года микрофинансовый рынок начнет расти. Их ожидания оправдались, так как по данным ЦБ, к концу года прирост необеспеченных займов составил порядка 15%.

Размер важен

Одним из наиболее значимых событий для МФО стало решение ЦБ ограничить полную стоимость потребительских займов, размер которых не сможет превышать больше чем на треть значение, среднее по рынку.

И хотя данное правило вступит в силу только летом, большинство МФО уже снизили размер ПСК по займам «до зарплаты». Теперь займы до 30 тысяч рублей обойдутся гражданам почти на 20% дешевле – за год им придется переплатить чуть больше 660%. Займы, размер которых превышает 30 тысяч рублей, подешевели почти на 26%. Теперь их полная стоимость составляет почти 105%.

Руководитель компании «Домашние деньги» указал на значимость этого события и добавил, что сейчас стоимость практически всех продуктов, предлагаемых МФО, снижается, что делает их более доступными для граждан. А это, в свою очередь, позволит более интенсивно развиваться рынку микрофинансирования.

Впрочем, это нововведение было оценено игроками рынка по-разному. К примеру, в MoneyMan считают это явление болезненным. Но отмечают, что, принимая такое решение, ЦБ учел пожелания участников разных сегментов рынка, а потому для максимального количества кредитных продуктов определены наиболее оптимальные диапазоны.

Раскол рынка

Решение ЦБ о разделении МФО на две категории – микрофинансовые компании с капиталом более 70 млн рублей, и микрокредитные организации с капиталом меньше 70 млн рублей, стало не менее важным событием. Хотя закон еще не вступил в силу, участники рынка уже начали к нему готовиться.

Если сейчас все микрофинансовые организации вправе привлекать средства от граждан до 1,5 млн рублей, в скором времени эта прерогатива останется только за крупными компаниями. А «малыши» смогут привлекать только те средства, которые принадлежат их акционерам. Но зато регулятор готов ослабить надзор за деятельностью мелких организаций.

Хотя небольшие компании теперь лишатся возможности выдавать займы гражданам, размер которых превышает 500 тысяч рублей, участники рынка отмечают, что такие суммы никто и ранее не выдавал.

Крупные компании теперь смогут передавать право требования выплаты долга с заемщиков третьим лицам, что, несомненно, очень важно для рынка онлайн-кредитования. Но вместе с предоставленными преимуществами, ЦБ намерен ужесточить контроль за деятельностью крупных компаний.

Руководитель компании «Viva деньги» считает, что подобные новшества привлекут в крупные компании инвесторов. Однако они сулят трудности в работе небольшим региональным организациям.

Несмотря на все преимущества, которые получают крупные игроки, многие компании с капиталом более 70 млн рублей изъявили желание примкнуть к рядам микрокредитных организаций.

В борьбе за МСБ

Единственным нововведением, которое восприняли положительно все участники микрофинансового рынка, стало решение ЦБ увеличить размер займов бизнесу до 3 млн рублей.

Руководитель компании «Микрофинанс» отмечает, что 1 млн рублей в последние несколько лет стало недостаточно не только для развития бизнеса, но и для его поддержки. Поэтому эксперт ожидает увеличения спроса предпринимателей на микрокредитные продукты. Тем более, сейчас, когда доступность банковских продуктов для бизнеса значительно снизилась.

Впрочем, банкиры восприняли эту новость не так радужно. По их мнению, увеличение максимального размера займов бизнесу приведет к тому, что банковские клиенты перейдут в МФО. В связи с этим, в Госдуму было направлено письмо, в котором банкиры попросили отклонить данный законопроект. Но в Госдуме банкиры не получили поддержки, поэтому законопроект был принят.

Пессимистичные прогнозы

В MoneyMan прогнозируют, что в этом году рынок онлайн-кредитования продолжит расти. А в ближайшие 3-4 года количество таких компаний превысит число классических МФО.

Впрочем, радужные мысли посещают не всех игроков рынка. Некоторые считают, что в наступившем году на рынке микрофинансирования будет наблюдаться период застоя, вследствие чего рост кредитных портфелей прекратится.

Мнение всех представителей МФО совпало только в одном: мелким компаниям придется свернуть свою работу, а деятельность крупных организаций продолжит укрепляться.

Добавить комментарий

Не публикуется. Укажите, если хотите, чтобы мы с вами сразу связались.

Остались вопросы? Звоните!

+7 (495) 640-2000

Или закажите бесплатный звонок