Российский сельскохозяйственный банк будет привлекать средства пенсионеров

Российский сельскохозяйственный банк (РСХБ) собирается выпускать структурные облигации на десять миллиардов рублей (сроком на десять лет).

Он будет ориентироваться на доход от одиннадцати целых и семидесяти пяти сотых процентов до двенадцати целых и семидесяти пяти сотых процентов годовых, а начальным активом по документам будут облигации банковской организации, дающей кредиты, которая называется «Пересвет».

Российский сельскохозяйственный банк будет привлекать средства пенсионеров

Выпускаемые облигации будут соответствовать всем требованиям инвестиций накоплений пенсий негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Главными инвесторами по мнению РСХБ должны стать НПФ, управляющие организации и банки. Помощь в получении кредита будет оказана именно им.

Размещающая схема: РСХБ выпускает свои бонды, одни деньги от них направляется на выкупание облигаций «Пересвета». А другие деньги направятся на приобретение бумаг федерального займа, доход от них даст хозяевам облигаций РСХБ сохранение их вложений.

В Питере менеджеры РСХБ и «Пересвет» встретились с частными организациями управления и НПФ. Один из финансистов считает это интересным, ведь похожие документы РСХБ продаются с доходом от десяти процентов до одиннадцати с половиной процента годовых.

Как утверждает глава департамента рынка долгового капитала Росбанка А. Кирюхин, формально выпуск данных бумаг получит рейтинг РСХБ (намного выше рейтинга «Пересвета»). По мнению агентстваFitch, рейтинг кредитов у РСХБ равен «ВВ+», а у «Пересвета» равен «В+».

Но инвесторам необходимо проводить анализ бумаг как совокупность двух банков и оценить риски (по факту от пятидесяти до шестидесяти процентов риска придется на «Пересвет», а оставшиеся проценты придутся на сам РСХБ).

И. Козак – директор управления бумагами с фиксированным доходом «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» сказал, что «Пересвету» нужно привлекать долгосрочные деньги и удешевлять цену фондов.

Такие бумаги продают с доходом четырнадцать процентов годовых. В банке обращается восемь выпусков бумаг на двадцать четыре целых и шесть десятых миллиарда рублей.

Наверняка, выпуск продадут по принципу «разместить в одних руках». Но покупателем структурных бондов может стать и НПФ (необходим эмитент с большим рейтингом). Оформить кредит будет выгоднее именно в РСХБ.

Добавить комментарий

Не публикуется. Укажите, если хотите, чтобы мы с вами сразу связались.

Остались вопросы? Звоните!

+7 (495) 640-2000

Или закажите бесплатный звонок